上周北上資金凈買入17.29億元，其中滬股通凈買入31.56億元，深股通凈賣出14.27億元。

從行業(yè)的角度來看，上周外資對銀行股加持最多，數(shù)額達32.57億元，家用電器、非銀金融位列其后，分別獲增持17.34億元和14.98億元。減持方面，電子、電力設(shè)備板塊雙雙被凈賣出超20億元。

消息面上，上周國有六大行已于6月8日宣布下調(diào)了活期存款和部分定期存款掛牌利率，另據(jù)每經(jīng)報道，部分股份行也將在下周一下調(diào)部分期限存款利率。

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對此，國盛證券表示，隨著LPR下調(diào)，銀行貸款利率承壓，目前一季度部分上市銀行凈息差達到1.7%左右甚至更低，壓力較大，存款利率下降大勢所趨。今年以來，監(jiān)管進一步加碼，明確對高成本存款設(shè)置“懲罰機制”，引導通知存款、協(xié)定存款利率下降等等，有助于緩解銀行負債成本壓力，有望對凈息差形成一定支撐，或從中報開始陸續(xù)體現(xiàn)。

家電的催化方面，上周四部門發(fā)布了《關(guān)于做好2023年促進綠色智能家電消費工作的通知》，同時，各地新一輪地方性家電消費補貼潮再啟。以南京為例，家電消費補貼將于6月上旬啟動，補貼資金共1000萬元，補貼額度為開票價格的8%。

信達證券認為，在政策的積極引導和扶持下，家電消費的復(fù)蘇有望進一步激活。二季度家電企業(yè)收入端有望逐步恢復(fù)，疊加利潤端原材料成本紅利仍有望持續(xù)兌現(xiàn)，家電板塊低估值、成長穩(wěn)健性價比凸顯。

加持家電龍頭逾20億

具體到個股來看，上周外資逾20億掃貨美的集團，位居首位，其后分別為中國太保和中微公司，增持金額分別為12.86億元和8.44億元。

家電催化上，近期全球爆出高溫天氣，厄爾尼諾也在發(fā)膠，美的集團空調(diào)產(chǎn)品行業(yè)第一。

對于中國人保，海通證券分析稱，保險業(yè)經(jīng)營具有顯著順周期特性，隨著經(jīng)濟復(fù)蘇，資產(chǎn)端和負債端基本面改善已在進行中。2023年全年NBV有望持續(xù)正增長，凈利潤預(yù)計仍將同比大幅增長，且板塊估值仍處于歷史低位。

國內(nèi)水泥行業(yè)總龍頭海螺水泥上周也被外資增持7.69億元，天風證券分析稱，二季度以來受雨水天氣、資金等問題影響，需求略不及預(yù)期，但隨著錯峰力度加大，水泥價格有望逐步企穩(wěn)。水泥股自22年四季度低點至今的漲幅明顯低于其他建材股，當前估值處在相對底部區(qū)域且具有較高股息率，未來若中吉烏鐵路開工或?qū)^(qū)域水泥需求帶來可觀增量。

安防龍頭獲增持逾2%

若是以增持比例來看，上周外資對1只個股增倉超2%，加持比例位于1%~2%區(qū)間的公司共計有12只，相較于前一周略有減少。

其中，大華股份以2.17%的股份獲外資增持居首。

歐陸通為國內(nèi)領(lǐng)先的開關(guān)電源制造商，公司上周獲外資增持1.88%，德邦證券表示，數(shù)字經(jīng)濟時代，數(shù)據(jù)量的快速增長，數(shù)據(jù)處理需求的不斷提高以及數(shù)據(jù)資源的開放流動促進了算力開發(fā)與應(yīng)用需求增長，推動服務(wù)器出貨量提升，進而利好服務(wù)器電源市場。

人工智能數(shù)據(jù)細分龍頭掌閱科技上周股價刷新了近一年新高。2023年，公司將加大研發(fā)投入力度，加快AI大模型在數(shù)字閱讀垂直領(lǐng)域的調(diào)優(yōu)工作，推動AIGC在內(nèi)容生產(chǎn)、營銷推廣、產(chǎn)品創(chuàng)新等多方面深化應(yīng)用利用公司的數(shù)據(jù)和場景優(yōu)勢，有望從領(lǐng)先的數(shù)字閱讀平臺升級至領(lǐng)先的智能閱讀平臺。

上周獲北上+機構(gòu)共同增倉的公司合計有2家，分別為滬電股份和掌趣科技，其中滬電股份上周五股價漲停，機構(gòu)合計凈買入1.53億元。

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