3月24日，杭州銀行(600926.SH)發(fā)布公告稱，公司公開發(fā)行可轉換公司債券申請獲得證監(jiān)會核準，面值總額150億元，期限6年。

發(fā)行公告顯示，杭州銀行本次可轉債簡稱“杭銀轉債”，債券代碼“110079”，初始轉股價格為17.06元/股。聯(lián)席主承銷商為中信建投證券和中金公司。

本次公開發(fā)行的可轉換公司債券將向發(fā)行人在股權登記日(2021年3月26日，T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的原普通股股東優(yōu)先配售，原普通股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原普通股股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)下對機構投資者配售和網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行。網(wǎng)下和網(wǎng)上預設的發(fā)行數(shù)量比例為90%:10%。

原普通股股東可優(yōu)先配售的杭銀轉債數(shù)量為其在股權登記日(2021年3月26日，T-1日)收市后持有的中國結算上海分公司登記在冊的發(fā)行人股份數(shù)量按每股配售2.529元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按1000元/手的比例轉換為手數(shù)，每1手(10張)為一個申購單位，即每股配售0.002529手可轉債。

本次發(fā)行認購金額不足150億元的部分由聯(lián)席主承銷商包銷。包銷基數(shù)為150億元，聯(lián)席主承銷商根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額，聯(lián)席主承銷商包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%。

公告稱，本次公開發(fā)行可轉債募集資金總額150億元，扣除發(fā)行費用后將全部用于公司未來業(yè)務發(fā)展，在可轉債轉股后按照相關監(jiān)管要求補充本行的核心一級資本，提高本行的資本充足率水平，進一步夯實各項業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展的資本基礎。

值得一提的是，2020年三季報顯示，杭州銀行去年前三季度公司共計提信用減值損失74.33億元，較上年同期增長27.95%，其中計提貸款減值損失54.15億元。

關鍵詞： 杭州銀行 發(fā)行 可轉債