今日大盤震蕩走弱失守2900點，且再度創(chuàng)下調(diào)整新低，在避險需求疊加消息面刺激下，糧食概念逆勢表現(xiàn)。截至收盤，糧食概念上漲2.5%，中糧科工(301058.SZ)漲超12%，隆平高科(000998.SZ)、荃銀高科(300087.SZ)漲超7%。

消息面上，據(jù)央視新聞，全球糧食市場再起波瀾。俄羅斯10月29日的消息顯示，俄方聲明無法保證參加黑海糧食倡議的民用船只的安全，即日起無限期暫停參與執(zhí)行從烏克蘭港口運輸農(nóng)產(chǎn)品的協(xié)議。

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而烏克蘭當天晚間的消息表明，目前約有170艘船只被困，其中一些船只已經(jīng)等待了三個多星期。這意味著有200多萬噸食品被困在海上。

據(jù)了解，為了釋放更多糧食供應，防止出現(xiàn)全球糧食危機，俄羅斯和烏克蘭7月份在土耳其和聯(lián)合國的支持和撮合下，同意恢復通過黑海港口的糧食出口。

正是得益于這條“黑海走廊”的建立，烏克蘭農(nóng)產(chǎn)品的出口在9月一度恢復到了接近俄烏沖突前的水平。根據(jù)烏克蘭農(nóng)業(yè)政策和食品部早前公布的數(shù)據(jù)，該國上月出口了690萬噸糧食、蔬菜和食用油，幾乎與去年9月的710萬噸相當。

分析人士表示，對于全球糧食市場來說，上述最新變化無疑將再度引發(fā)劇烈震蕩。這或?qū)⒊蔀槔^今年上半年由于相關供應鏈受阻，導致多個糧食市場陷入困境后，可能在今年年內(nèi)再度上演相似困境。

聯(lián)合國秘書長古特雷斯更是警告稱，如果糧食和化肥不能抵達全球市場，將危及2023年和2024年全球范圍糧食作物的種植。

此外，二十大報告中指出，加快建設農(nóng)業(yè)強國，全方位夯實糧食安全根基，牢牢守住十八億畝耕地紅線，確保中國人的飯碗牢牢端在自己手中。中國人的飯碗要牢牢端在自己手中，就必須把種子牢牢攥在自己手里。

據(jù)國家糧食和物資儲備局數(shù)據(jù)，2021年中國糧食產(chǎn)量已達13657億斤，為歷史最高水平;人均糧食產(chǎn)量達483.5公斤，已遠超國際公認的400公斤糧食安全線。另據(jù)測算，當前中國糧食庫存消費比超過50%，同樣遠超聯(lián)合國糧農(nóng)組織的糧食安全警戒線。

國信證券認為，糧食安全是推動我國高質(zhì)量發(fā)展的前提和保障，建設農(nóng)業(yè)強國需大力推進農(nóng)業(yè)核心技術攻關，種業(yè)振興將是未來一段時間內(nèi)種植業(yè)板塊的一個持續(xù)催化劑。

不過，從全球來看，隨著疫情蔓延、極端天氣情況頻發(fā)、俄烏沖突導致地緣政治緊張等對全球糧食供應體系造成很大沖擊，國際糧食供應鏈穩(wěn)定性不容樂觀。今年以來，聯(lián)合國世界糧食計劃署等多家國際組織和機構(gòu)都對糧食危機發(fā)出警告。

在此背景下，我國強調(diào)糧食安全重要性，種業(yè)變革在即。一方面，品種審定收緊，種子準入門檻有望提高;另一方面，生物育種技術商業(yè)化落地大幅推進，2022年四季度轉(zhuǎn)基因種子商業(yè)化有望“開花結(jié)果”。2022年6月轉(zhuǎn)基因玉米和大豆種子審定標準施行，標準嚴格，利好技術強硬、品種實力較強的種子技術公司。

投資機會上，天風證券重點推薦：大北農(nóng)(轉(zhuǎn)基因技術領先，大北農(nóng)生物轉(zhuǎn)基因玉米擴區(qū)面積最廣)、隆平高科(參股公司轉(zhuǎn)基因技術儲備豐富，傳統(tǒng)品種和渠道優(yōu)勢突出)、登海種業(yè)(新銷售季有望迎來玉米種子量價齊升)、荃銀高科(借力先正達有望彎道超車)。