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智通財經(jīng)APP訊，達勢股份(01405)于2022年12月13日-12月16日招股，擬全球發(fā)售1135萬股，其中香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán);發(fā)售價將不超過每股發(fā)售股份50港元且預期每股發(fā)售股份不低于46港元;每手100股，預期股份將于2022年12月23日(星期五)上午九時正(香港時間)在聯(lián)交所開始買賣。

該公司是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區(qū)和中國澳門特別行政區(qū)的獨家總特許經(jīng)營商。截至最后實際可行日期，該公司于中國大陸的14個城市直營569家門店。按2021年的全球零售銷售額計算，該公司的全球特許權(quán)授予人Domino’sPizza,Inc.為全球最大的比薩公司，截至2022年9月11日，于全球90多個市場擁有超過1.95萬家門店。經(jīng)過62年的發(fā)展，達美樂已開發(fā)與眾不同的業(yè)務模式，專注于以具有競爭力的價格提供純手工制作的優(yōu)質(zhì)比薩，通過科技創(chuàng)新，提供方便的訂購及高效的外送服務。

公司已對達美樂的商業(yè)模式進行調(diào)整和發(fā)展，根據(jù)中國及其消費者需求對其主要功能進行本土化。自2018年起，該公司一直專注于擴大門店網(wǎng)絡。這已使公司成為中國前五大比薩品牌中增長最快的公司，及按2021年的銷售收入計位列中國第三大比薩公司。于往績記取期間，該公司的門店數(shù)量增長170%至截至2022年6月30日的508家門店。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2021年及2022年6月30日止六個月，公司分別取得收益人民幣8.37億元、人民幣11億元、人民幣16億元、人民幣7.67億元及人民幣9.09億元，2019年至2020年同比增長32%，2020年至2021年同比增長45.9%，2021年6月30日至2022年6月30日同比增長18.6%。公司的業(yè)務模式以外送為主，于往績記錄期間，外送訂單對公司的收益作出重大貢獻。

假設發(fā)售價為每股48港元(為每股股份發(fā)售價范圍46港元至50港元的中間值)，假設超額配股權(quán)未獲行使，該公司將自全球發(fā)售取得所得款項凈額約4.56億港元，其中約90%將于未來兩年用于擴張公司的門店網(wǎng)絡，約10%的余額將用作一般企業(yè)用途。

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