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智通財經(jīng)APP訊，粉筆(02469)于12月23日-30日招股，公司擬發(fā)行2000萬股，其中香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另附有15%超額配股權(quán)，每股發(fā)售價9.5港元-9.9港元，每手500股，預(yù)期股份將于2023年1月9日上午九時正在聯(lián)交所主板開始買賣。

公司是中國的非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)服務(wù)供應(yīng)商，致力于通過技術(shù)提供高質(zhì)素非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)服務(wù)。我們主要為謀求在公共職務(wù)和事業(yè)單位以及其他若干專業(yè)和行業(yè)發(fā)展的成人學(xué)員提供全套的招錄和資格考試培訓(xùn)課程。

公司的收入主要來自提供培訓(xùn)服務(wù)，其次是來自銷售內(nèi)部開發(fā)的教材及輔導(dǎo)資料。公司的收入由2019年的人民幣11.6億元增加83.7%至2020年的人民幣21.32億元，并進一步增加60.8%至2021年的人民幣34.29億元。截至2022年6月30日止六個月，公司產(chǎn)生收入人民幣14.51億元。

據(jù)了解，假設(shè)發(fā)售價為每股股份9.70港元，估計全球發(fā)售所得款項凈額將約為1.16億港元：其中約52.0%將用于豐富課程內(nèi)容和擴大學(xué)員群體，約28.5%將用于加強內(nèi)容及技術(shù)開發(fā)能力;約12.0%將主要用于為新開發(fā)的課程開展?fàn)I銷活動，約7.5%將用作營運資本及其他一般企業(yè)用途。

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