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智通財經APP訊，中教控股(00839)發(fā)布公告，于2023年1月9日，藍天、白云及該公司與配售代理訂立配售協(xié)議，藍天及白云同意委任配售代理，而配售代理同意促使獨立承配人按配售價購買合共1.47億股配售股份(或倘并無獨立承配人，則由配售代理作為主事人)。作為配售協(xié)議的先決條件，藍天、白云及該公司須于配售協(xié)議完成前訂立認購協(xié)議，藍天及白云已同意認購，而該公司亦已同意按認購協(xié)議內的條款和條件向藍天及白云按認購價(與配售價相同)發(fā)行相等于配售股份數(shù)目的認購股份。

配售代理可配售股份總數(shù)為1.47億股，相當于公司于本公告日期已發(fā)行股本約6.17%及公司經認購擴大的已發(fā)行股本約5.81%(假設自本公告日期起至認購完成時，除發(fā)行認購股份外，公司已發(fā)行股本并無變動)。配售價每股10.94港元較1月9日股份在聯(lián)交所所報的收市價每股12.00港元折讓約8.8%。

隨著該公司努力堅持為國育才的光榮使命，大力加強基礎設施、網絡、產教研融合，以及學科專業(yè)建設，公司希望持續(xù)加強其資本能力，為一系列相關機會及項目做好準備。

董事認為，配售及認購將進一步加強公司的資本基礎，以繼續(xù)執(zhí)行其行業(yè)整合策略。認購所得款項凈額估計約為15.98億港元。公司擬將認購所得款項凈額用作擴大校園網絡(包括校園發(fā)展及潛在併購項目)及營運資金用途。

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