2月11日，乘聯會秘書長崔東樹發(fā)文稱，1月新能源乘用車批發(fā)銷量達到38.9萬輛，同比下降7%，環(huán)比降48%。12月出現的新能源銷量走緩特征仍在延續(xù)。1月新能源乘用車零售銷量達到33.2萬輛，同比下降6%，環(huán)比降48%。新年伊始進入消費者對政策觀望的過渡階段，去年新車銷量的爆發(fā)也讓春節(jié)假期充電高峰期的服務難題再次凸顯?？斐浜蛽Q電等車型優(yōu)勢凸顯。

一、新能源乘用車總體走勢

1. 1月新能源車批發(fā)很強

(資料圖片僅供參考)

1月新能源乘用車批發(fā)銷量達到38.9萬輛，同比下降7%，環(huán)比降48%。12月出現的新能源銷量走緩特征仍在延續(xù)。

1月新能源乘用車批發(fā)銷量達到38.9萬輛，同比下降7%，環(huán)比降48%。今年以來由于鋰和鎳等原材料漲價導致動力電池價格上漲的速度大大出乎業(yè)內預期，因此在動力電池漲價后的車企壓力非常大，只能通過漲價來緩解成本壓力。

2. 1月新能源車零售增速強

1月新能源乘用車零售銷量達到33萬輛，同比下降6%，環(huán)比降48%。前期新能源乘用車保持趨勢性上升走勢，1月的谷底效應較強。

1月新能源乘用車國內零售33.2萬輛，同比下降6%。這是近幾年首次下降。1月的新能源車的預測是偏高的，原來主要是考慮補貼退出后的抑制效應不強。

3. 1月新能源車出口增速強

1月新能源乘用車出口7.4萬輛，伴隨著疫情下復工復產政策的支持，中國制造新能源產品品牌越來越多地走出國門，在海外的認可度持續(xù)提升以及服務網絡的完善，市場前景向好。

1月，特斯拉中國39208輛、上汽乘用車15316輛、比亞迪汽車10409輛、易捷特4260輛、長城汽車1244輛、吉利汽車749輛、神龍汽車722輛、創(chuàng)維汽車668輛、奇瑞汽車565輛，其他部分車企也有少量新能源車型出口。

從自主出口的海外市場零售數據監(jiān)控看，上汽等自主品牌在歐洲表現較強。除了傳統(tǒng)出口車企的靚麗表現，近期新勢力出口也逐步啟動，海外市場也有數據開始顯現。

4. 傳統(tǒng)車與新能源車形成反差

此圖是1:4的比例，可清晰看到傳統(tǒng)車與新能源車形成反差，新能源平穩(wěn)向下，傳統(tǒng)車加速向下。純電動與傳統(tǒng)車走勢相對分化。插混和混動的走勢也是較強的。1月的燃油車回暖一些。

近幾年的乘用車市場需求出現分化的K型走勢，傳統(tǒng)燃油車占比持續(xù)下降，伴隨著新能源車占比持續(xù)提升，形成國內車市的結構性增長態(tài)勢。傳統(tǒng)燃油車產品面臨較大的增長壓力，而新能源車產品的電動化與智能化的社會供應鏈體系仍在創(chuàng)新上升階段。

5. 新能源與傳統(tǒng)車走勢對比

1月新能源車廠商批發(fā)滲透率26.8%，1月，自主品牌新能源車滲透率39.4%;豪華車中的新能源車滲透率34.5%;而主流合資品牌新能源車滲透率僅有2.4%。

1月新能源車廠商批發(fā)滲透率26.8%，較2022年1月19.4%的滲透率提升7.4個百分點。歷年1月的新能源滲透率都是特別低的，今年的1月也是同樣的特征。

6. 全國新能源滲透率-零售

1月新能源車國內零售滲透率25.7%。1月，自主品牌中的新能源車滲透率43.8%;豪華車中的新能源車滲透率21.4%;而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有2.7%。

1月新能源車國內零售滲透率25.7%，較2021年1月17%的滲透率提升8.7個百分點。1月新能源車國內零售滲透率處于低位。近幾年新能源車國內零售率走勢持續(xù)走強，超預期發(fā)展，尤其是近幾年上半年的新能源滲透率提升明顯，2022年的3月滲透率已經到28%的高位，隨后進入頂部波動期。今年的滲透率也是會逐步提升。

二、新能源乘用車市場結構分析

1月純電動批發(fā)銷量27.2萬輛，同比下降20%;插電混動銷量11.7萬輛，同比增長45%，插混占新能源車總量占比30%，較同期增加11個點占比。純電動的主力車型仍是轎車為主，插混是SUV為主，形成差異化走勢。插混的SUV車型價格較高，而SUV價格的本身利潤較高，也有一定的促進。

1. 新能源車的級別-各級別相對均衡

1月B級電動車銷量10.5萬輛同比增長4%，環(huán)比降24%，占純電動份額39%。純電動市場的A00+A0級經濟型電動車市場崛起，其中A00級批發(fā)銷量3.4萬輛，同比下降69%，環(huán)比降77%，占純電動的13%份額;A0級批發(fā)銷量6.9萬輛，占純電動的25%份額;A級電動車5.9萬，占純電動份額22%;各級別電動車銷量相對分化。

2. 新能源車的自主和新勢力表現走弱

自主品牌的純電動市場占據較大優(yōu)勢，特斯拉是主要高端。自主新能源新勢力表現偏弱。近期插混的自主日益占據主導優(yōu)勢。

從月度國內零售份額看，自主加新勢力85%，超強。主力合資車企加傳統(tǒng)豪華車的總體比不過特斯拉。

蔚來、哪吒、理想、零跑等新勢力車企銷量同比和環(huán)比表現總體仍較強，尤其是理想、蔚來等表現較強，這也是細分市場賽道的優(yōu)勢。

三、1月新能源車主力廠家分化

1. 歷年逐月新能源車主力廠家銷量走勢

1月新能源乘用車市場表現較弱，比亞迪純電動與插混雙驅動夯實自主品牌新能源領先地位。主力車企走勢分化，前十名企業(yè)中比亞迪150164輛、特斯拉中國66051輛、長安汽車24960輛、上汽乘用車18178輛、理想汽車15141輛、吉利汽車11032輛、廣汽埃安10206輛。

2. 歷年純電動主力廠家銷量走勢

近幾年以來純電動乘用車市場仍然是比亞迪、特斯拉和傳統(tǒng)自主品牌為主的格局。1月新能源乘用車市場多元化發(fā)力，大集團新能源表現分化。1月純電動車企表現強的是比亞迪、五菱汽車呈現強勢增長，拉動1月總體較強;特斯拉暫時調整產能;而吉利汽車和上汽、廣汽乘用車等的走勢也很好;長安新能源1月銷量較好。

新勢力的總體走勢分化，蔚來、理想較好，但一線主力地位下降明顯。廣汽埃安超越小鵬汽車較大，零跑、哪吒等很強。

3. 插電混新能源車企業(yè)

2023年1月份插電混動市場走勢分化，主要的廠家是比亞迪處于絕對領先，比亞迪由于銷量較高，放到右軸。理想汽車、長安汽車、賽力斯、長城汽車等跟進比亞迪發(fā)展插混速度在加速。

賽力斯新能源、理想汽車共同推動增程式插混增長。近期賽力斯的純電動也開始啟動，形成差異特色。

合資車企插混市場表現相對較弱。由于產業(yè)鏈差異，插電混動動力車型的部分合資企業(yè)表現相對優(yōu)秀。歐系的上汽大眾近期插混較強，豪華車的插混不強。

4. 混合動力企業(yè)表現較強

1月普通混合動力乘用車批發(fā)53462輛，同比降28%，環(huán)比降20%。其中豐田36475輛、本田10858輛、傳祺3449輛、東風1652輛、吉利領克526輛、日產272輛?；旌蟿恿Φ淖灾髌放浦鸩阶邚?。

2022年混合動力車型還是日系4家的表現相對較強，豐田和本田兩個品牌為絕對主體，其中豐田表現優(yōu)秀，廣汽豐田品牌表現相對較強，綜合的總量相對均衡，體現在兩家的相對走勢平穩(wěn)。

混動車型品種隨著日產新品進入而呈現更充分競爭格局，豐田與本田抱團發(fā)展市場的特色逐步改變。自主品牌加速混動發(fā)展，東風、吉利、廣汽傳祺、長城等更多新品上市拉動混動的持續(xù)走強。

四、1月新能源車主力車型銷量表現較強

1、1月新能源車型批發(fā)量均較好

1月乘用車批發(fā)前五名：比亞迪宋達到49865輛、ModelY銷量40903輛、Model3銷量25148輛、比亞迪元銷量23231臺、速騰22479臺。新能源列總體乘用車車型銷量前四位，領軍新能源車較燃油車領軍車型銷量均高出1倍。

年度銷量第一的MODEL Y高端等不需要補貼支持，因此市場化的拉動更強，比亞迪宋的零售同比暴增，比亞迪秦和比亞迪漢較強，車市主力格局逐步形成。

2、1月純電動車型批發(fā)量均較好

1月純電動車型表現相對較強的是特斯拉MODEL Y、MODEL3、比亞迪元等產品。

3、插電混動車型批發(fā)走勢

插電混合動力車型體現傳統(tǒng)內資企業(yè)為主的特色。近期比亞迪宋、理想L9、秦PLUS、漢、唐等的銷量較好。歐美豪華插混車型的市場接受度不足，銷量走勢也相對平穩(wěn)。

增程式電動車的理想L9的表現明顯較強，說明消費者對高端電動車還是有很好的接受度，增程式的如果消除顧慮也是被接受的。

近期純電動和插混出口車型走向歐洲市場的表現較好，上汽榮威等出口較多，形成歐洲新能源市場對中國插混的拉動。五、1月純電動車型分價段主力車型1、1月10萬以下純電動車型

純電動車的10萬塊錢以下市場主要競爭格局還是以小車為主的特征，尤其是A00級的宏光mini，還有奔奔以及哪吒V、長安路米系列等車型表現是相對較強的，而A0級的10萬元高端的像比亞迪元、東風EX1等表現都是不錯的。

2、10-20萬純電動主力車型批發(fā)走勢

10-20萬塊純電動市場，中低端的木蘭等表現較強，潛力巨大。比亞迪占據著絕對優(yōu)勢的地位，比亞迪海豚、比亞迪宋表現相對較強，而比亞迪秦、埃安S、埃安Y等車型表現稍有走弱。

3、20-30萬車型批發(fā)銷量表現較好

20-30萬市場純電動車型，主力車型仍然是Model Y、Model3，然后還有比亞迪漢、極氪001等車型，尤其是Model Y銷量(含出口)12月調整，1月份走勢較強，同比也是正增長狀態(tài)。未來來看，Model Y的銷量仍然是20-30萬區(qū)間絕對領軍的車型，而比亞迪漢的銷量也是壓力不大的走勢特征，而極氪001等吉利車型在其中表現也都是不錯的，可以看到像小鵬P7等的表現也是仍需努力。

4、30-40萬元市場較強

30-40萬元市場里，有蔚來ET5、蔚來ES6、寶馬X3等表現相對較強，蔚來品牌高端車型較強，ET5產能提升后銷量表現進一步提升。目前總體來看，市場競爭表現體現自主新勢力與豪華全面競爭的特征。

5、40萬以上純電動主力車型

40萬元以上的純電動市場，近期銷量不斷走強。領軍車型主要是蔚來ES7、蔚來ET7、蔚來ES8、紅旗HS9以及奔馳和凱迪拉克銳歌等車型的相對應的組成，近期蔚來ES7、蔚來ET7、奔馳EQE和紅旗EHS9、凱迪拉克銳歌上市后起步表現不錯。40萬以上高端市場呈現蔚來等自主高端品牌較強的新特征。

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