3月28日消息，自然資源部辦公廳、國(guó)家林業(yè)和草原局辦公室、國(guó)家能源局綜合司近日發(fā)布通知提出，鼓勵(lì)利用未利用地和存量建設(shè)用地發(fā)展光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)。在嚴(yán)格保護(hù)生態(tài)前提下，鼓勵(lì)在沙漠、戈壁、荒漠等區(qū)域選址建設(shè)大型光伏基地；對(duì)于油田、氣田以及難以復(fù)墾或修復(fù)的采煤沉陷區(qū)，推進(jìn)其中的非耕地區(qū)域規(guī)劃建設(shè)光伏基地。

另外，近日，北京市發(fā)改委等部門聯(lián)合發(fā)布《推進(jìn)光伏發(fā)電高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施意見》及相關(guān)支持政策。根據(jù)《實(shí)施意見》，北京新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建園區(qū)、新建廠房屋頂光伏覆蓋率不低于50%。同時(shí)，北京也將對(duì)2025年底前并網(wǎng)發(fā)電、并符合條件的光伏發(fā)電項(xiàng)目給予支持，其中，個(gè)人利用自有農(nóng)村合法住宅建設(shè)的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，每度電可以獲得1毛錢的補(bǔ)貼。

3月27日，浙江省發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)浙江省新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(征求意見稿)》。文件指出，加快推進(jìn)光伏高質(zhì)量發(fā)展，深挖分布式光伏潛力，開展整縣(市、區(qū))推進(jìn)屋頂分布式光伏規(guī)模化開發(fā)。到2027年，全省光伏裝機(jī)達(dá)到4000萬千瓦，公共機(jī)構(gòu)新建建筑屋頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)到60%。

(資料圖)

2月7日，廣東省政府正式印發(fā)《廣東省碳達(dá)峰實(shí)施方案》，要求大力發(fā)展新能源。積極發(fā)展分布式光伏發(fā)電，因地制宜建設(shè)集中式光伏電站示范項(xiàng)目。到2030年，風(fēng)電和光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到7400萬千瓦以上。大力推進(jìn)可再生能源建筑應(yīng)用，積極推廣應(yīng)用太陽(yáng)能光伏、太陽(yáng)能光熱、空氣源熱泵等技術(shù)，鼓勵(lì)光伏建筑一體化建設(shè)。

3月21日，國(guó)家能源局發(fā)布1-2月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截至2月底，全國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約4.1億千瓦，同比增長(zhǎng)31%；1-2月新增光伏裝機(jī)20.37GW，同比增長(zhǎng)88%。

專業(yè)人士分析認(rèn)為，1-2月新增裝機(jī)20.37GW，往常1-2月裝機(jī)占全年份額大概10%-15%左右，假設(shè)按照15%來估算，今年國(guó)內(nèi)裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到130GW，實(shí)際可能還要比這個(gè)更高。年初時(shí)對(duì)今年的裝機(jī)預(yù)期在90-100GW左右，所以按照目前披露的數(shù)據(jù)看，今年裝機(jī)體量會(huì)大超預(yù)期。

據(jù)PVInfoLink數(shù)據(jù)，2023年一季度多晶硅致密料均價(jià)為206元/kg，較2022年四季度均價(jià)290元/kg下降28.9%；2023年一季度單面單晶182mmPERC組件均價(jià)為1.76元/W，較2022年四季度均價(jià)1.96元/W下降10.2%。隨著硅料新增產(chǎn)能的陸續(xù)投放，將帶動(dòng)組件價(jià)格進(jìn)一步下降，預(yù)計(jì)項(xiàng)目收益率將較2022年明顯改善，光伏裝機(jī)需求有望加速釋放。

華創(chuàng)證券認(rèn)為，裝機(jī)量同比接近翻倍主要原因硅料供需緩解后，年初組件價(jià)格明顯回落，電站收益率提升，運(yùn)營(yíng)商積極推進(jìn)光伏項(xiàng)目建設(shè)并網(wǎng)。組件價(jià)格下降刺激需求，2023年有望迎裝機(jī)大年。

另外，興業(yè)證券研報(bào)指出，光伏需求增長(zhǎng)保持強(qiáng)勢(shì)，板塊指數(shù)經(jīng)歷一段時(shí)期回調(diào)后有望迎來估值修復(fù)，關(guān)注光伏板塊反彈機(jī)會(huì)。

(1)產(chǎn)業(yè)鏈降本推動(dòng)下游裝機(jī)加速，行業(yè)β帶動(dòng)光伏主線回歸。一體化組件推薦晶科能源，晶澳科技，天合光能，隆基綠能，億晶光電，建議關(guān)注東方日升，橫店?yáng)|磁。逆變器環(huán)節(jié)推薦陽(yáng)光電源，固德威，建議關(guān)注科華數(shù)據(jù)，德業(yè)股份，禾邁股份，昱能科技。

(2)石英砂供給短缺邏輯逐步兌現(xiàn)，建議關(guān)注保供能力較強(qiáng)的TCL中環(huán)，雙良股份，供應(yīng)商歐晶科技，石英股份；POE粒子短缺或?qū)⒃谙掳肽闚型組件放量后逐步兌現(xiàn)，建議關(guān)注福斯特，海優(yōu)新材，賽伍技術(shù)。

(3)TOPcon競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯，高效電池供不應(yīng)求，溢價(jià)拉大，推薦晶科能源，鈞達(dá)股份，通威股份，建議關(guān)注愛旭股份。

(4)建議關(guān)注小輔材滲透率提升邏輯宇邦新材，通靈股份。

相關(guān)概念股：

協(xié)鑫科技(03800)：國(guó)內(nèi)硅料四大巨頭之一?？傄?guī)劃顆粒硅產(chǎn)能已達(dá)60萬噸，今年年底前公司硅料產(chǎn)能將達(dá)36萬噸，其中顆粒硅產(chǎn)能26萬噸，公司在手硅料訂單已超70萬噸。上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約154億元，同比增長(zhǎng)75.0%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為69億元，同比增長(zhǎng)187.5%。

新特能源(01799)：近日，該公司公布戰(zhàn)略配售計(jì)劃，公司可根據(jù)A股發(fā)行向高級(jí)管理人員和核心員工配發(fā)不超過3000萬股A股。

金陽(yáng)新能源(01121)：公司主要從事新能源的利用開發(fā)，研發(fā)HBC柔性組件和柔性異質(zhì)結(jié)(HDT)封裝技術(shù)、石墨烯殺菌發(fā)泡相關(guān)技術(shù)、單晶硅片生產(chǎn)及除雜技術(shù)，主要應(yīng)用于光伏產(chǎn)業(yè)。

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