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納斯達(dá)克(NDAQ.US)將以105億美元現(xiàn)金加股票的方式從Thoma Bravo手中收購(gòu)金融軟件制造商Adenza。交易價(jià)值包括57.5億美元現(xiàn)金和8560萬(wàn)股納斯達(dá)克普通股。根據(jù)交易條款，Thoma Bravo將獲得納斯達(dá)克14.9%的股份。如果交易完成，這將是納斯達(dá)克歷史上最大的一筆交易，Thoma Bravo的管理合伙人Holden Spaht將被任命為納斯達(dá)克董事會(huì)成員，董事會(huì)成員將增加到12人。

預(yù)計(jì)此次收購(gòu)將使納斯達(dá)克的ARR占2023年預(yù)估總營(yíng)收的比例從2022年的56%提高到60%，納斯達(dá)克的解決方案業(yè)務(wù)占2023年預(yù)估總營(yíng)收的比例從目前的71%提高到77%。

在預(yù)估基礎(chǔ)上，這筆交易將使納斯達(dá)克2023年調(diào)整后EBITDA利潤(rùn)率從55%提高到57%。

據(jù)稱，此次收購(gòu)有望改善納斯達(dá)克的增長(zhǎng)、盈利能力和營(yíng)收質(zhì)量，并在第二年年底前加速non-GAAP攤薄每股收益增長(zhǎng)。

納斯達(dá)克預(yù)計(jì)，到第二年年底，運(yùn)營(yíng)凈費(fèi)用協(xié)同效應(yīng)將達(dá)到8000萬(wàn)美元，中期達(dá)到5000萬(wàn)美元，長(zhǎng)期達(dá)到1億美元。

截至發(fā)稿，納斯達(dá)克盤前跌7.89%，報(bào)53.27美元。

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