(相關(guān)資料圖)

奢侈品牌Coach母公司Tapestry(TPR.US)宣布已達(dá)成協(xié)議，將以每股57.00美元的價(jià)格現(xiàn)金收購以Michael Kors、Jimmy Choo和范思哲等品牌聞名的Capri Holdings(CPRI.US)。該交易的總價(jià)值約為85億美元。

據(jù)悉，此次收購將匯集六個(gè)具有全球影響力且高度互補(bǔ)的品牌，并且利用Tapestry豐富的平臺數(shù)據(jù)，以及直銷經(jīng)營模式經(jīng)營。兩家公司的組合銷售額超過120億美元，同時(shí)兩家公司的業(yè)務(wù)遍及超過75個(gè)國家。

Coach、Kate Spade和Stuart Weitzman與范思哲、Jimmy Choo和Michael Kors的合并被認(rèn)為將打造一個(gè)新的全球奢侈品集團(tuán)，預(yù)計(jì)為Tapestry股東帶來直接價(jià)值。

這項(xiàng)交易預(yù)計(jì)會(huì)立即對公司的收益產(chǎn)生積極影響，并且在未來三年內(nèi)通過整合運(yùn)營活動(dòng)實(shí)現(xiàn)超過2億美元的成本協(xié)同效益。

Tapestry表示：“我們多元化的品牌且穩(wěn)定的現(xiàn)金流將使我們能夠繼續(xù)投資業(yè)務(wù)，并迅速償還債務(wù)（同時(shí)符合我們維持投資評級的承諾），并向股東返還資本。其中包括今天宣布的每股股息增長17%?？偟膩碚f，我們是善于財(cái)務(wù)操作和資本配置的公司，并且努力為股東創(chuàng)造有意義的價(jià)值。”

此次交易不受融資條件限制。Tapestry已從美國銀行和摩根士丹利高級融資公司獲得了80億美元的短期貸款。預(yù)計(jì)約85億美元的收購價(jià)格將由高級票據(jù)、貸款和Tapestry閑置現(xiàn)金組合進(jìn)行籌資，并且其中一部分資金將用于支付Capri的未償債務(wù)。

截至發(fā)稿，Tapestry的股價(jià)在盤前下跌了3.54%，而Capri Holdings的股價(jià)飆升57.50%，報(bào)54.53美元。

關(guān)鍵詞：