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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：1月16日，廣州番禺雅居樂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司披露2023年第一期中期票據(jù)募集說明書。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，雅居樂計(jì)劃于1月18日發(fā)行不超過12億元人民幣3年期中期票據(jù)，債券注冊金額人民幣20億元，本期基礎(chǔ)發(fā)行金額人民幣0億元，本期發(fā)行金額上限為人民幣12億元，發(fā)行期限3年期，主承銷商為中信證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為恒豐銀行股份有限公司和中國工商銀行股份有限公司，存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)為恒豐銀行股份有限公司。

值得注意的是，本期中期票據(jù)由中債信用增進(jìn)投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

此外，雅居樂擬在注冊有效期內(nèi)發(fā)行20億元中期票據(jù)，募集資金將用于項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)和發(fā)行人補(bǔ)充流動資金用途，可根據(jù)本期中期票據(jù)募集資金的實(shí)際到位情況，在項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)和補(bǔ)充流動資金等用途之間進(jìn)行調(diào)劑使用。債券發(fā)行金額上限人民幣12億元，其中不低于8.4億元用于項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)、不超過3.6億元用于補(bǔ)充流動資金。另悉，該債券申購區(qū)間為3.50%-4.80%。

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