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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：8月8日，武漢城市建設(shè)集團(tuán)有限公司發(fā)布境外發(fā)行債券全球協(xié)調(diào)人（簿記管理人）公開(kāi)遴選公告。

據(jù)悉，項(xiàng)目公告日期為8月8日至8月10日，項(xiàng)目主要內(nèi)容包括但不限于協(xié)助發(fā)行人獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)或備案、統(tǒng)籌安排評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、境內(nèi)外律所及發(fā)債相關(guān)的各中介機(jī)構(gòu)、取得境外投資級(jí)別國(guó)際評(píng)級(jí)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)及優(yōu)化、材料準(zhǔn)備、承銷(xiāo)組團(tuán)、發(fā)行定價(jià)、推介及分銷(xiāo)等在中國(guó)大陸以外地區(qū)發(fā)債所需要的全部服務(wù)。

目前武漢城建集團(tuán)有一筆將于2024年到期、票息率2.25%的5億美元高級(jí)無(wú)抵押債券，該筆債券發(fā)行于2021年7月，募集資金根據(jù)可持續(xù)財(cái)務(wù)框架，為該集團(tuán)離岸債務(wù)再融資。今年6月，惠譽(yù)給予武漢城建的長(zhǎng)期外幣和本幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)為‘BBB+’，展望穩(wěn)定。同時(shí)給予該筆債券“BBB+”評(píng)級(jí)。

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