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信達(dá)證券16日研報(bào)指出，受益產(chǎn)業(yè)鏈一體化、產(chǎn)品高端化，天賜材料(002709.SZ)Q2盈利穩(wěn)健。維持“買入”評(píng)級(jí)。
一體化方面，公司六氟磷酸鋰、LiFSI自供比例達(dá)到92%以上，部分核心添加劑自供比例達(dá)到80%以上。高端化方面，公司核心磷酸鐵鋰電池客戶已批量導(dǎo)入LIFSI，隨著4C快充、4680大圓柱電池的快速上量，公司預(yù)計(jì)LiFSI的添加比例及使用量將穩(wěn)步、快速提升。
海外市場(chǎng)持續(xù)推進(jìn)。公司歐洲本地客戶導(dǎo)入順利，德國(guó)OEM工廠開始批量生產(chǎn)及供貨；北美電解液項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)。公司本次發(fā)行GDR募集資金59.78億元，公司預(yù)計(jì)新增境內(nèi)基礎(chǔ)A股股份數(shù)為2.89億股，不超過發(fā)行前總股本比例約15%，將為摩洛哥、美國(guó)基地的建設(shè)提供資金來源。

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