6月28日晚間，凱撒旅業(yè)和眾信旅游雙雙披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案。其中，凱撒旅業(yè)擬以發(fā)行A股方式換股吸收合并眾信旅游，凱撒旅業(yè)擬購買資產(chǎn)的交易金額為換股吸收合并眾信旅游的成交金額，該交易金額為62.44億元。同時(shí)，凱撒旅業(yè)擬采用詢價(jià)的方式向不超過35名特定投資者募集配套資金預(yù)計(jì)不超過17億元。

預(yù)案還顯示，凱撒旅業(yè)本次吸收合并中換股發(fā)行股份的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股)，每股面值為1.00元。同時(shí)，本次吸收合并的定價(jià)基準(zhǔn)日為 2021 年 6 月 29 日(合并雙方首次董事會決議公告日)，根據(jù)《重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)合并雙方協(xié)商確定，凱撒旅業(yè)換股價(jià)格為換股吸收合并的定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日的股票交易均價(jià)，即 8.93元/股。

與此同時(shí)，眾信旅游的換股價(jià)格以眾信旅游在本次吸收合并的定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日的股票交易均價(jià) 5.74 元/股為基準(zhǔn)，并在此基礎(chǔ)上給予 20%的溢價(jià)率確定，即6.89 元/股。

每1股眾信旅游股票可以換得凱撒旅業(yè)股票數(shù)量=眾信旅游換股價(jià)格/凱撒旅業(yè)換股價(jià)格(計(jì)算結(jié)果按四舍五入保留四位小數(shù))。根據(jù)上述公式，眾信旅游與凱撒旅業(yè)的換股比例為 1：0.7716，即每 1 股眾信旅游股票可以換得 0.7716 股凱撒旅業(yè)股票。(關(guān)子辰 吳其蕓)