【資料圖】

（原標題：科達制造成功發(fā)行GDR募資1.73億美元 即將率先登陸瑞交所）

7月24日晚間，科達制造(600499)發(fā)布全球存托憑證（GDR）發(fā)行結果公告。此次科達制造GDR最終發(fā)行價格為每份14.43美元，發(fā)行數量為1200萬份，所代表的基礎證券A股股票為6000萬股，募集資金總額1.73億美元，約合人民幣11.68億元，并將于7月28日正式在瑞士證券交易所上市，成為“滬倫通”擴容后首批進入瑞士資本市場的中國公司。

由于每份GDR代表5股科達制造A股股票，公司股本將由18.88億股增加至19.48億股，變動幅度約3%?？七_制造本次發(fā)行的GDR，自上市之日起120日內（以下簡稱“兌回限制期”）不得轉換為A股股票。在兌回限制期屆滿后，合格投資者可以通過跨境轉換機構將GDR與A股股票進行跨境轉換，跨境轉換包括合格投資者通過跨境轉換機制注銷GDR并將對應的A股股票售出以及買入A股股票并生成新的GDR，實現“兩個市場、兩種資源”的長遠融資發(fā)展。

此前在2022年2月，為進一步便利跨境投融資、促進要素資源的全球化配置，推進資本市場制度型開放，證監(jiān)會發(fā)布《境內外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務監(jiān)管規(guī)定》。該規(guī)定被認為是“滬倫通”的升級版，在適用范圍方面，境內將深交所符合條件的上市公司納入，境外發(fā)行市場則拓展到瑞士、德國，并引發(fā)了A股企業(yè)發(fā)行GDR熱潮。

在此背景下，科達制造積極響應國家政策并全力推進GDR發(fā)行，成為國內第一家取得中國證監(jiān)會及瑞士證券交易所批復GDR發(fā)行及瑞士證券交易所上市的企業(yè)，亦是“滬倫通”擴容后首批進入瑞士資本市場的中國公司。

科達制造方面表示，本次GDR的成功發(fā)行一方面既拓展了境外融資渠道，接觸更多境外投資者，促進股東結構多元化；另一方面直接提升了科達品牌的海外影響力，對公司全球化戰(zhàn)略發(fā)展有著里程碑式意義。

據2021年年報顯示，科達制造當年實現海外營收為46.16億元，約占整體收入的50%，且業(yè)務正處于高速發(fā)展狀態(tài)。今年上半年，科達制造預盈21億元至22億元，同比增長幅度為4.13倍至4.37倍。

對于業(yè)績大幅預增的原因，科達制造表示，公司建材機械業(yè)務持續(xù)拓展，國內外訂單有序發(fā)貨，精益管理成效凸顯，業(yè)務盈利能力穩(wěn)步提升。公司非洲建筑陶瓷產品產量較上年同期有所提升，公司積極開拓市場并推進新項目的建設，維持較好市場占有率。此外，在負極材料市場加工產能緊張的情況下，隨著公司福建負極材料一體化工廠逐步釋放石墨化加工產能，公司鋰電材料業(yè)績相比去年同期實現較好效益。

記者注意到，不僅僅是科達制造，同樣是在7月24日晚間，杉杉股份(600884)和格林美(002340)也分別公布了GDR發(fā)行進展情況。其中，杉杉股份已確定發(fā)行價格為每份GDR20.64美元，發(fā)行GDR數量為1544萬份，募集資金約為3.19億美元；格林美發(fā)行GDR的價格區(qū)間初步確定為每份GDR12.16美元至12.52美元，募集資金總額還將根據最終數量和價格確定。

關鍵詞： 成功發(fā)行