1、大盤全天走勢分化，滬指小幅反彈，創(chuàng)業(yè)板指震蕩調(diào)整。盤面上，AI概念股全線反彈，CPO方向領(lǐng)漲，源杰科技、中際旭創(chuàng)、新易盛均20CM漲停；ChatGPT概念股大漲，華凱易佰、拓爾思20CM漲停。智能制造概念股繼續(xù)活躍，豐立智能20CM漲停，南方精工、襄陽軸承、中大力德等多股漲停。金融股盤中沖高，華夏銀行漲超4%，郵儲銀行漲近3%。下跌方面，新能源賽道股陷入調(diào)整，杭可科技、科達(dá)利等跌超5%。總體上個股上漲和下跌家數(shù)基本相當(dāng)。滬深兩市今日成交額8799億，較上個交易日放量985億。板塊方面，CPO、減速器、ChatGPT、云游戲等板塊漲幅居前，POE膠膜、新冠藥、復(fù)合集流體、食品加工等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指漲0.4%，深成指跌0.12%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.68%。北向資金全天凈賣出18.36億元，其中滬股通凈賣出9.38億元，深股通凈賣出8.98億元。

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2、大盤綜述：

大盤今天走出橫盤震蕩行情。昨天上交所主辦了“滬市金融業(yè)專題座談會”，今天早盤中特估異動，隨后數(shù)字經(jīng)濟(jì)集體大漲。主線起動，市場高開高走，上漲到3313點(diǎn)后出現(xiàn)一輪跳水，接近昨天收盤點(diǎn)位就迅速止跌企穩(wěn)，尾市緩慢上行，最終小陽線報(bào)收。

3、盤中熱點(diǎn)：

通信板塊集體異動，CPO、光通信等都處于漲幅前列。消息面上，近日中國移動研究院攜手OPPO、中興通訊等產(chǎn)業(yè)合作伙伴共同完成5G手機(jī)終端直連衛(wèi)星的實(shí)驗(yàn)室測試驗(yàn)證。

AIGC與數(shù)字中國驅(qū)動算力增長，運(yùn)營商及云基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)受益，通信是影響超算的重要因素，景氣度將不斷提升。

另外，3月以來北美廠商已多次追加800G光模塊訂單，追加頻率及數(shù)量超市場預(yù)期。市場預(yù)計(jì)這波趨勢，有望延續(xù)到明年，至少今年三四季度訂單依然會很充足，對題材板塊產(chǎn)生直接推動作用。

云計(jì)算再次走強(qiáng)。以ChatGPT為代表的人工智能應(yīng)用爆紅，成為驅(qū)動新一輪云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施投資景氣周期開啟的重要引爆點(diǎn)。人工智能大模型在訓(xùn)練和推理過程中均需要海量算力支撐，模型推理對新型智能算力的需求有望迅速提升，可能引發(fā)新一輪的算力基礎(chǔ)設(shè)施投資熱潮。

4、后市展望：

當(dāng)前的盤面，熱點(diǎn)可持續(xù)的比較少，新冠藥、電池等板塊都是曇花一現(xiàn)。今天數(shù)字經(jīng)濟(jì)卷土重來是個好信號，云計(jì)算、通信、人工智能這些調(diào)整已經(jīng)比較充分，有再次起動的可能性。

數(shù)字科技與中特估，是今年的重要主線。這兩者是有力量帶動大盤展示賺錢效應(yīng)的。不過兩市成交八千多億，這個成交量暫時支撐不起兩條主線同步并進(jìn)，盤面就是你進(jìn)我退的輪動。

大盤連續(xù)兩次暴跌底部都長下影線拉起，底部已經(jīng)探明，只是快速反彈也比較消耗場內(nèi)的多頭力量，市場可能要短暫地歇口氣。

資金暫時處于觀望態(tài)度，馬上就是G7召開，如果沒有太大的利空，市場活躍度繼續(xù)提升，科技股有望開啟一波更強(qiáng)的行情，如果有利空出現(xiàn)，中特估就大概率成為護(hù)盤的中堅(jiān)力量。

明天市場大概率沒什么表現(xiàn)機(jī)會，不過在這個位置上，也沒什么太大的風(fēng)險(xiǎn)。蓄勢待攻狀態(tài)，不必看空。

（文章來源：錢坤投資）

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