隔夜外盤：

上周五，美股高開低走，因美債務上限問題談判陷入僵局，三大指數(shù)集體收跌。截至收盤，道瓊斯指數(shù)跌0.33%，報33,426.63點；標普500指數(shù)跌0.14%，報4,191.98點；納斯達克綜合指數(shù)跌0.24%，報12,657.90點。

大盤觀點：

【資料圖】

上周市場震蕩為主，周線收出震蕩十字星，本周由于時間窗口的正日子到來，市場有望選擇方向。周一將進入時間窗口有效期的正日子，上周五盤中已經(jīng)出低點了，所以這兩天要注意看拐點向上是否開啟，關注放量陽包陰的出現(xiàn)，一旦出現(xiàn)確定向上反彈，盤中如果有回踩3269點下方都是低吸的機會，要重點關注成長股的機會，一旦形成放量反包k線，那么調整全部結束，將會開啟新一輪的上漲結構。

熱點題材：

1、發(fā)改委深化電力需求側及電力負荷管理、智能電網(wǎng)建設再獲加碼

據(jù)媒體報道，5月19日，國家發(fā)展改革委發(fā)布公告，向社會公開征求《電力需求側管理辦法（征求意見稿）》《電力負荷管理辦法（征求意見稿）》意見，此次公開征求意見的時間為2023年5月19日至2023年6月18日。兩項文件提出，到2025年，各省需求響應能力達到最大用電負荷的3%-5%，其中年度最大用電負荷峰谷差率超過40%的省份達到5%或以上。到2030年，形成規(guī)模化的實時需求響應能力，結合輔助服務市場、電能量市場交易可實現(xiàn)電網(wǎng)區(qū)域內可調節(jié)資源共享互濟。

分析師認為，此文件推出進一步表明電力需求側和負荷管理等手段將作為削峰填谷、電網(wǎng)調控的重要方式，同時加大了負荷端在新型電力系統(tǒng)內的調控作用。在需求響應比例進一步明確后，負荷聚合商、售電公司、虛擬電廠運營商以及綜合能源服務商等管理服務機構職能進一步凸顯。“誰受益、誰承擔”的原則進一步明確，峰谷價差將持續(xù)加大，經(jīng)濟激勵水平的提升或將加速帶動負荷端的響應積極性。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年，全國已有超20個省市出臺了需求響應實施細則，國網(wǎng)經(jīng)營區(qū)培育需求響應資源庫超4700萬千瓦，南網(wǎng)經(jīng)營區(qū)需求響應能力超1100萬千瓦。通過需求側響應不斷深化，引導用戶優(yōu)化用電方式，調節(jié)電力負荷，促進解決新能源消納問題，利好泛儲能、微電網(wǎng)、虛擬電廠等相關板塊。

可關注安科瑞（300286）、國能日新（301162）等。

2、存儲芯片巨頭美光公司在華產(chǎn)品未通過網(wǎng)絡安全審查

日前，網(wǎng)絡安全審查辦公室依法對美光公司在華銷售產(chǎn)品進行了網(wǎng)絡安全審查。審查發(fā)現(xiàn)，美光公司產(chǎn)品存在較嚴重網(wǎng)絡安全問題隱患，對我國關鍵信息基礎設施供應鏈造成重大安全風險，影響我國國家安全。為此，網(wǎng)絡安全審查辦公室依法作出不予通過網(wǎng)絡安全審查的結論。按照網(wǎng)絡安全法等法律法規(guī)，我國內關鍵信息基礎設施的運營者應停止采購美光公司產(chǎn)品。

美光是全球重要的閃存存儲顆粒和內存廠商，也是我國ICT行業(yè)重要的供應商。IC Insights統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，DRAM全球市場份額排名前三的分別為三星（43.6%）、SK海力士（27.7%）和美光（22.8%），全球車規(guī)DRAM市場份額排名前三的分別為美光（45%）、北京矽成（15%）和三星（11%）。

平安證券表示，信創(chuàng)工程中，預計對存儲國產(chǎn)化的重視程度將顯著提升，國產(chǎn)存儲解決方案廠商也將充分受益。中信證券預計，下游客戶有望加速國產(chǎn)化產(chǎn)品導入，江波龍（301308）、佰維存儲（688525）的存儲模組或將優(yōu)先受益，加速庫存去化。另外，若美光業(yè)務受限，車載存儲龍頭北京君正（300223）也有望優(yōu)先受益。

（文章來源：錢坤投資）

關鍵詞：