5月23日，資本邦了解到，美的置業(yè)(03990.HK)公眾號(hào)消息，5月20日，美的置業(yè)成功發(fā)行2022年(第一期)公司債券，發(fā)行規(guī)模10億元。發(fā)行期限4年期(2+2)，主承銷商為申港證券和國(guó)泰君安證券，由中誠(chéng)信國(guó)際給予主體評(píng)級(jí)/債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA/AAA。

作為首批創(chuàng)設(shè)信用保護(hù)合約發(fā)債示范房企，美的置業(yè)本期債券吸引了多家機(jī)構(gòu)積極認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)1.36倍，4.5%的票面利率遠(yuǎn)低于民營(yíng)房企平均融資成本。在優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)的同時(shí)，顯著降低了企業(yè)融資成本。

值得一提的是，本期債券10億元的發(fā)行規(guī)模，是首批“民營(yíng)房企信用保護(hù)工具”加持下的單期最大發(fā)行規(guī)模。

“債券發(fā)行+信用保護(hù)”的模式新探索，標(biāo)志著創(chuàng)新工具支持民營(yíng)房企債務(wù)融資取得新的階段性成果。該模式有助于提振投資者信心，增厚債券融資信用水平，提升債券發(fā)行效率。

專業(yè)人士表示，本次政策對(duì)美的置業(yè)在內(nèi)的三家民營(yíng)房企“開(kāi)閘”，推動(dòng)了整個(gè)地產(chǎn)行業(yè)恢復(fù)信心，民營(yíng)房企融資環(huán)境正在逐步回暖。(倪若宇)

關(guān)鍵詞： 美的置業(yè) 2022年首期公司債券 發(fā)行規(guī)模 主承銷商