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京源環(huán)保8月2日晚間發(fā)布公告稱，江蘇京源環(huán)保股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2022〕508號文同意注冊。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱為“京源轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“118016”。

本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為人民幣3.325億元(含約3.32億元)，發(fā)行數(shù)量33.25萬手。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按票面價格發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年，即自2022年8月5日至2028年8月4日。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率為第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1%、第四年2%、第五年2.5%、第六年3%。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格為13.93元/股。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，余額由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購日同為2022年8月5日(T日)，網(wǎng)上申購時間為T日9:30-11:30,13:00-15:00。

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