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新加坡和香港–2023年4月17日 – 中國光大水務(wù)有限公司(「光大水務(wù)」或「公司」，股份代號：U9E.SG及1857.HK)，一家以水環(huán)境綜合治理業(yè)務(wù)為主業(yè)的環(huán)保集團，欣然宣布公司已完成2023年度第一期中期票據(jù)(「2023年度第一期中期票據(jù)」)的發(fā)行工作，并由中國內(nèi)地全國銀行間債券市場機構(gòu)投資者(「機構(gòu)投資者」)認(rèn)購?fù)戤叀?/p>

2023年度第一期中期票據(jù)的發(fā)行本金為人民幣10億元，債券期限5年(附第三個計息年度結(jié)束時公司票面利率調(diào)整選擇權(quán)和票據(jù)持有人回售選擇權(quán))，發(fā)行票面利率3.20%，全場認(rèn)購倍數(shù)為2.37倍。此次中期票據(jù)發(fā)行所募集的資金將用于補充光大水務(wù)附屬公司的營運資金。2023年3月，光大水務(wù)獲得中國銀行間市場交易商協(xié)會批準(zhǔn)，可于中國內(nèi)地向機構(gòu)投資者分多期發(fā)行中期票據(jù)，注冊金額為人民幣50億元。

經(jīng)上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司評定，2023年度第一期中期票據(jù)以及光大水務(wù)(作為2023年度第一期中期票據(jù)發(fā)行人)的信用評級均為AAA級。光大證券股份有限公司擔(dān)任此次發(fā)行工作的主承銷商及簿記管理人，上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。

光大水務(wù)于2020年8月至2022年4月期間完成三期中期票據(jù)的發(fā)行工作，發(fā)行本金總額為人民幣30億元，深受市場認(rèn)可，亦為公司中期票據(jù)的后續(xù)發(fā)行提供了寶貴經(jīng)驗。此次2023年度第一期中期票據(jù)的順利發(fā)行再次顯示出機構(gòu)投資者對公司財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)實力與發(fā)展前景信心十足。下一步，光大水務(wù)將繼續(xù)密切關(guān)注市場變化，并結(jié)合自身業(yè)務(wù)發(fā)展和財務(wù)管理的需要，適時抓住窗口機會，有序推進余下中期票據(jù)的發(fā)行工作，并以開放審慎的態(tài)度持續(xù)探索和拓展融資渠道，不斷優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、合理降低財務(wù)成本，更好地推動公司發(fā)展行穩(wěn)、致遠。

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