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智通財(cái)經(jīng)APP訊，陽(yáng)光保險(xiǎn)(06963)于2022年11月30日至2022年12月5日招股，該公司擬發(fā)行11.5億股，其中，香港發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有超額配股權(quán)15%。每股發(fā)售股份5.83-6.45港元，每手500股，預(yù)期股份將于2022年12月9日上市。

據(jù)悉，公司是中國(guó)一家快速成長(zhǎng)的民營(yíng)保險(xiǎn)服務(wù)集團(tuán)。自成立以來(lái)，公司以價(jià)值創(chuàng)造為主線，致力于為客戶提供專(zhuān)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)保障及綜合服務(wù)解決方案。

公司通過(guò)陽(yáng)光人壽經(jīng)營(yíng)壽險(xiǎn)和健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)，為客戶提供人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)和意外保險(xiǎn)等約140種產(chǎn)品;主要通過(guò)陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，為客戶提供涵蓋機(jī)動(dòng)車(chē)輛險(xiǎn)、意外傷害和短期健康險(xiǎn)、保證險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)險(xiǎn)和企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)等超過(guò)4000種財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)產(chǎn)品;主要通過(guò)陽(yáng)光資管對(duì)保險(xiǎn)資金進(jìn)行運(yùn)用管理。

根據(jù)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)及保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，以原保險(xiǎn)保費(fèi)收入計(jì)，于2020年，陽(yáng)光人壽的市場(chǎng)份額為1.7%，在中國(guó)91家人身險(xiǎn)公司中排名第12位。

根據(jù)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)及保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，以原保險(xiǎn)保費(fèi)收入計(jì)，于2020年，陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)的市場(chǎng)份額為2.7%，在中國(guó)87家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司中排名第7位。

截至2022年6月30日，集團(tuán)的總投資資產(chǎn)規(guī)模為人民幣4162.67億元(單位下同)。于2019年、2020年、2021年，以及截至2022年6月30日止6個(gè)月，公司的總投資收益率分別為5.8%、6.5%、5.4%及4.2%(經(jīng)年化)。

公司于往績(jī)記錄期內(nèi)取得了良好的經(jīng)營(yíng)成效。公司的總保費(fèi)收入由2019年的879.07億元增加至2021年的1017.59億元;公司歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)由2019年的50.86億元增加至2021年的58.83億元;公司的資產(chǎn)總額由截至2019年12月31日的3325.58億元增加至截至2021年12月31日的4416.23億元。截至2022年6月30日止6個(gè)月，公司的總保費(fèi)收入及歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為629.52億元及17.27億元。截至2022年6月30日，公司的資產(chǎn)總額為4736.37億元。2019年、2020年、2021年及截至2022年6月30日止6個(gè)月，公司的平均凈資產(chǎn)收益率分別為11.0%、10.6%、10.3%及6.1%(年化)。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份6.14港元，估計(jì)公司將會(huì)從全球發(fā)售收取所得款項(xiàng)凈額約67.67億港元。公司擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)付的承銷(xiāo)傭金及估計(jì)開(kāi)支)用于強(qiáng)化公司的資本基礎(chǔ)，以支持公司業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)。

根據(jù)每股5.83港元至6.45港元的指示性發(fā)售價(jià)范圍，預(yù)計(jì)公司的核心資本及實(shí)際資本的增加金額將介于64.2億港元至71.15億港元，為全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額;假設(shè)于2022年6月30日收到所得款項(xiàng)凈額，集團(tuán)的核心償付能力充足率及綜合償付能力充足率將比截至2022年6月30日高出13至15個(gè)百分點(diǎn)。

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