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智通財(cái)經(jīng)APP訊，業(yè)聚醫(yī)療(06929)于2022年12月13日-12月16日招股，擬全球發(fā)售5463.3萬(wàn)股，其中香港發(fā)售約占10%，國(guó)際發(fā)售約占90%;發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份8.80港元;每手500股;預(yù)期股份將于2022年12月23日(星期五)上午9時(shí)正開始買賣。

該公司是一家專營(yíng)經(jīng)皮冠狀動(dòng)脈介入治療(PCI)及經(jīng)皮腔內(nèi)血管成形術(shù)(PTA)手術(shù)介入器械的全球主要醫(yī)療器械制造商。PCI及PTA市場(chǎng)屬規(guī)模小且集中的專營(yíng)市場(chǎng)。公司總部設(shè)于中國(guó)香港，該公司的產(chǎn)品不但銷往全球逾70個(gè)國(guó)家和地區(qū)，該公司也是唯一一家總部設(shè)在中國(guó)，且在包括日本、歐洲及美國(guó)在內(nèi)的所有主要海外PCI球囊市場(chǎng)排名前六的公司。除PCI/PTA球囊外，該公司亦專攻冠狀動(dòng)脈支架產(chǎn)品，并積極將公司的業(yè)務(wù)擴(kuò)展至神經(jīng)血管介入及結(jié)構(gòu)性心臟病領(lǐng)域。

該公司的經(jīng)調(diào)整年內(nèi)利潤(rùn)(非香港財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量指標(biāo))由2020年的710萬(wàn)美元增加201.4%至2021年的2140萬(wàn)美元，經(jīng)調(diào)整期內(nèi)利潤(rùn)由截至2021年6月30日止6個(gè)月的1100萬(wàn)美元增加11.8%至截至2022年6月30日止6個(gè)月的1230萬(wàn)美元。

按發(fā)售價(jià)8.80港元計(jì)算，公司將從全球發(fā)售獲得的所得款項(xiàng)凈額約3.668億港元，其中，約30%用于公司的在研產(chǎn)品開發(fā)及商業(yè)化;約54.2%用于擴(kuò)大該公司的產(chǎn)能;約10.8%用于旨在擴(kuò)大公司的產(chǎn)品組合及增強(qiáng)公司的研發(fā)能力而進(jìn)行的潛在戰(zhàn)略收購(gòu);5%用作營(yíng)運(yùn)資金及用于其他一般企業(yè)事項(xiàng)。

此外，公司已與富陽(yáng)產(chǎn)業(yè)基金投資管理(基石投資者)訂立一份基石投資協(xié)議，基石投資者已同意，在若干條件的規(guī)限下，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)總金額為3.14億港元可供購(gòu)買的一定數(shù)目的發(fā)售股份，基石投資者將按發(fā)售價(jià)8.80港元認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)將為3568.15萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的約65.31%及緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額的約4.31%。

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