6月7日消息，環(huán)聯(lián)調(diào)查發(fā)布最新《2023年第一季信貸行業(yè)分析報告》顯示，香港信貸活動自疫后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇后顯著增長，主要信貸產(chǎn)品的新增貸款宗數(shù)于2022年第四季按年增長17%，為最近六個季度以來的首個正增長。報告指出，新增信用卡宗數(shù)錄得最高增幅，按年增加28%；新增信用卡的總信用額按年增加45%，而應(yīng)繳款項結(jié)欠則增加18%，較上一季度的7.3%增幅有所上升。同時信貸報告查詢于今年第一季錄得接近49%按年增長，預(yù)計將會繼續(xù)保持新增信用卡宗數(shù)的積極走向。

資料來源：環(huán)聯(lián)香港消費(fèi)者信貸數(shù)據(jù)庫

環(huán)聯(lián)調(diào)查表示，超優(yōu)信貸風(fēng)險級別消費(fèi)者的新增信用卡宗數(shù)增長最為明顯，占香港信貸活躍人口近七成(66%)，與2021年同期同一級別的消費(fèi)者新增信用卡宗數(shù)相比增加了30%。近四分一(24%)的優(yōu)秀及優(yōu)良信貸風(fēng)險級別消費(fèi)者占新增貸款宗數(shù)的34%，比2022年第四季上升24%，反映低風(fēng)險借貸人士對新信用卡供應(yīng)及需求有所增加。

【資料圖】

香港實質(zhì)本地生產(chǎn)總值于2023年第一季度錄得按年2.7%增長，而全年本地生產(chǎn)總值則預(yù)計會增長至界乎于3.5%至5.5%之間。假若目前上升趨勢持續(xù)，有關(guān)增長有機(jī)會接近預(yù)期高位。

個人消費(fèi)開支在2023年第一季實際計算按年飆升13%，而整體投資支出增長在經(jīng)濟(jì)前景改善的大環(huán)境下恢復(fù)至5.8%，其中27%接受環(huán)聯(lián)最新消費(fèi)者脈搏調(diào)查訪問的消費(fèi)者亦認(rèn)為，可以自由分配的支出有所增加。研究亦發(fā)現(xiàn)有34%消費(fèi)者增加數(shù)碼服務(wù)、訂閱服務(wù)及會籍，比上一季的30%有所增加。

環(huán)聯(lián)亞太區(qū)研究及咨詢首席顧問陳源表示，信用卡行業(yè)已扭轉(zhuǎn)2022年及之前的低迷表現(xiàn)，并連續(xù)兩個季度錄得按年增長，而且大部分增長來自信貸風(fēng)險最低的消費(fèi)者，反映市場正重回上升軌道。隨著對經(jīng)濟(jì)的信心有所增加，消費(fèi)者正重新享受旅游及購物等消費(fèi)機(jī)會，并同時尋求最豐厚的獎償。

年輕消費(fèi)者推動香港信貸市場增長

環(huán)聯(lián)調(diào)查披露，優(yōu)良或以上風(fēng)險級別Z世代消費(fèi)者(1995年至2010年出生)的新增貸款宗數(shù)于2022年第四季按年增加27%，同類風(fēng)險級別的千禧世代消費(fèi)者(1980年至1994年出生)則按年增加17%。千禧世代及Z世代的消費(fèi)者亦占優(yōu)秀以下風(fēng)險級別新增貸款宗數(shù)增長的較多比例，其增長分別為23%及22%。

同時，環(huán)聯(lián)調(diào)查最新研究分析了年輕消費(fèi)者的信貸行為，結(jié)果顯示：Z世代消費(fèi)者在成年后對信貸的需求最大。香港約有50萬名18歲或以上的成年Z世代消費(fèi)者，另外有33萬名Z世代消費(fèi)者將在未來六年屆滿18歲4成為合資格信貸申請人。

研究還發(fā)現(xiàn)，與在2016年同齡的千禧世代相比，Z世代消費(fèi)者更愿意持有非傳統(tǒng)銀行(包括財務(wù)公司及虛擬銀行)的信貸產(chǎn)品。Z世代(17%)所持有的非銀行信貸產(chǎn)品比率是接近同齡千禧世代(9%)的兩倍。同時，91%的千禧世代在2016年只持有由銀行發(fā)行的信用卡，而在2021年Z世代所錄得的比例為84%。

陳源補(bǔ)充指出，這些消費(fèi)者都是在數(shù)碼時代成長的消費(fèi)者，不但對科技的觸覺十分敏銳，更愿意在在線進(jìn)行大部分或所有交易。

虛擬銀行在2022年于無抵押貸款市場大受歡迎

環(huán)聯(lián)調(diào)查認(rèn)為，私人貸款市場環(huán)境自虛擬銀行推出以來產(chǎn)生巨大變化，他們以金融科技解決方案從財務(wù)公司手上奪取部分市場比率。在2020年，虛擬銀行僅占新增私人貸款宗數(shù)的1%，但至2022年已增加至7%。在同時期來自傳統(tǒng)銀行的新增私人貸款宗數(shù)由41%增加至43%，財務(wù)公司則于兩年時間內(nèi)由59%減少至50%。

虛擬銀行于吸納年輕消費(fèi)者方面取得一定成功，來自Z世代消費(fèi)者的新增私人貸款宗數(shù)由2021年的16%增加至2022年的22%，另占傳統(tǒng)銀行新增宗數(shù)的9%，財務(wù)公司則占13%。

虛擬銀行似乎同樣以年輕消費(fèi)者作為無抵押循環(huán)貸款的目標(biāo)客戶群，在2022年有30%的虛擬銀行新增無抵押循環(huán)貸款宗數(shù)來自于Z世代消費(fèi)者，而傳統(tǒng)銀行僅有5%。相比下，X世代(1965年至1979年出生)的新增無抵押循環(huán)貸款有47%由傳統(tǒng)銀行發(fā)放，而虛擬銀行的新增宗數(shù)僅占15%。

由2020年的零基點開始，虛擬銀行發(fā)放的新増無抵押貸款宗數(shù)于2022年達(dá)到接近12萬宗，超越由財務(wù)公司發(fā)放的新增宗數(shù)。同時，由傳統(tǒng)銀行發(fā)放的新増無抵押貸款宗數(shù)由2020年的55,000宗，下降至2022年略多于31,000宗。

陳源指出，虛擬銀行符合香港快速及順暢的消費(fèi)文化，透過科技創(chuàng)新改變信貸環(huán)境，提供全新且簡化的理財體驗。它們的信貸風(fēng)險分析由科技驅(qū)動，令消費(fèi)者能夠透過流動裝置享受信貸及其他金融服務(wù)，隨時隨地作出信貸決策。而傳統(tǒng)銀行需要加快數(shù)碼轉(zhuǎn)型，為客戶提供流暢信貸體驗，同時防止詐騙，以在不停改變的環(huán)境中保持競爭力。數(shù)碼化不但是透過自動流程改善運(yùn)作效率的要領(lǐng)，亦是提供方便開戶及賬戶周期管理體驗的一大要點。

陳源總結(jié)認(rèn)為，于信用卡市場尤其明顯的增長表示金融機(jī)構(gòu)有機(jī)會滿足消費(fèi)者日漸增加的需求，而由所重視的信貸產(chǎn)品及利益所推動，重新參與信貸市場的目標(biāo)信貸風(fēng)險級別消費(fèi)者亦意味著潛在的盈利增長。

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