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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：12月29日，泛海控股股份有限公司發(fā)布主承銷(xiāo)商關(guān)于2017年度第一期中期票據(jù)、泛海控股股份有限公司2018年度第一期中期票據(jù)利息及本金未按期足額償付的處置進(jìn)展公告。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，2017年度第一期中期票據(jù)于2017年3月16日-17日在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行。發(fā)行金額人民幣14億元，期限3+2年，發(fā)行時(shí)票面利率為6.49%。2020年3月20日投資者行使回售選擇權(quán)，回售總金額8.6億元，存續(xù)金額5.4億元，同時(shí)發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，當(dāng)前票面利率7.5%，當(dāng)前債項(xiàng)評(píng)級(jí)：C。

2018年度第一期中期票據(jù)于2018年8月27日-28日在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行。發(fā)行金額人民幣7億元，期限3+2年，固定票面利率為8.5%，當(dāng)前債項(xiàng)評(píng)級(jí)：C。北京銀行擔(dān)任主承銷(xiāo)商，中信建投擔(dān)任聯(lián)席主承銷(xiāo)商。截至2021年8月30日日終，發(fā)行人未能按照約定籌措足額償付資金并劃至托管機(jī)構(gòu)，構(gòu)成實(shí)質(zhì)違約。

根據(jù)2021年11月4日發(fā)布的《泛?？毓晒煞萦邢薰?017年度第一期中期票據(jù)回售結(jié)果公告》，17泛海MTN001回售本金面額5.4億元，回售本金兌付金額5.454億元，發(fā)行人應(yīng)付本息金額共計(jì)573,805,479.45元，回售部分債券本息兌付日為2021年12月1日。截至2021年12月1日日終，發(fā)行人未能按照約定籌措足額償付資金并劃至托管機(jī)構(gòu)，構(gòu)成實(shí)質(zhì)違約。

后續(xù)進(jìn)展情況：目前，主承銷(xiāo)商已督促發(fā)行人盡快制定兌付計(jì)劃及償付方案、籌措資金盡快償付應(yīng)付未付款項(xiàng)、并按照《泛?？毓晒煞萦邢薰?017年度第一期中期票據(jù)募集說(shuō)明書(shū)》等交易文件約定履行義務(wù)。

同時(shí)，發(fā)行人正在按照歷次持有人會(huì)議審議通過(guò)的償債機(jī)制繼續(xù)推進(jìn)相應(yīng)處置工作，暫無(wú)實(shí)質(zhì)進(jìn)展。主承銷(xiāo)商將繼續(xù)跟進(jìn)處置進(jìn)程。

關(guān)鍵詞： 17泛海MTN001等債券違約繼續(xù)推進(jìn)處置工作 暫無(wú)實(shí)質(zhì)進(jìn)展