必讀要聞一：消費行業(yè)的黃金賽道，這一市場正迎來“報復性消費”

新冠疫情之后，醫(yī)美市場正迎來“報復性消費”。有公司透露，近期該院醫(yī)美門診上升了30%左右，可以明顯看到消費復蘇跡象。多位醫(yī)美專家也表示，隨著疫情的退散，醫(yī)美消費需求呈現(xiàn)蓬勃增長的態(tài)勢。

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根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年，中國醫(yī)美市場規(guī)模由993億元增長到到1891億元。2017-2021年的四年復合增速達到17.47%，遠超全球增速。醫(yī)美是消費行業(yè)中的黃金賽道，其中具有靈活、創(chuàng)傷小、恢復期短、風險低等特點非手術類的輕醫(yī)美越加風靡。

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奧園美谷（000615）旗下杭州連天美醫(yī)療美容醫(yī)院、杭州維多利亞醫(yī)療美容醫(yī)院具有良好的品牌形象和客戶口碑，擁有會員超33萬余人、年活躍會員8萬余人。朗姿股份（002612）在醫(yī)療美容市場，通過控股或全資持有“米蘭柏羽”、“晶膚醫(yī)美”、“高一生”三大品牌的29家中國醫(yī)療美容機構和戰(zhàn)略投資韓國著名醫(yī)療美容標桿企業(yè)DMG（韓國夢想集團）。

必讀要聞二：各地基建持續(xù)發(fā)力，這類需求回暖預期開始強化

日前，重卡企業(yè)公布2023年1月產銷數(shù)據(jù)，部分重卡企業(yè)1月銷量環(huán)比出現(xiàn)上漲，市場地位進一步鞏固并得到強化。記者近日與多位工程機械產業(yè)鏈人士溝通獲悉，1月發(fā)貨量同比沒有明顯增加，但下游客戶訂單意愿有所增強，預計2月份訂單將好于此前預期。

業(yè)內人士表示，2023年，在經(jīng)濟回暖預期明確、基建投資加碼、老舊車輛淘汰等因素的助力下，重卡銷量觸底反彈的可能性逐漸增大，重卡行業(yè)發(fā)展有望回暖，預計將逐步走出底部。此外，券商人士判斷，當前重卡行業(yè)拐點已至，在穩(wěn)增長政策、基建刺激、疫情管控有序恢復等利好因素加持下，2023年有望逐步走出底部。

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中國重汽（000951）目前擁有“黃河”、 “豪沃（HOWO） ”等品牌及系列車型，是我國卡車行業(yè)驅動形式及噸位覆蓋較全的重型汽車生產企業(yè)。遠東傳動（002406）是國內規(guī)模最大、品種最多、規(guī)格最全的專業(yè)非等速傳動軸制造商，產品已經(jīng)覆蓋國內幾乎所有主流的商用車和工程機械企業(yè)。

必讀要聞三：廠商醞釀漲價至6月份，這一行業(yè)周期或將反轉在即

據(jù)行業(yè)媒體報道，業(yè)內人士指出，從2月下旬開始，各尺寸電視面板價格均有不同程度的上漲，目前面板廠商醞釀漲價至今年6月份，但由于市場需求并沒有完全復蘇，故一切存在變數(shù)。

在終端消費需求疲軟、行業(yè)低價競爭的背景下，液晶面板產業(yè)自2021年下半年開啟的漫長下行周期。直到去年10月，各個尺寸的TV面板價格才止跌企穩(wěn)，并在隨后兩個月略有上漲。券商分析指出，當前行業(yè)周期反轉在即，隨著TV面板價格在2022年四季度企穩(wěn)反彈，國內面板廠商盈利水平有望實現(xiàn)回升。

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TCL科技（000100）子公司TCL華星TV面板市場份額位居全球第二，55吋和75吋產品份額全球第一，65吋產品份額全球第二，8K和120HZ高端電視面板市場份額穩(wěn)居全球第一。彩虹股份（600707）液晶面板業(yè)務主要產品涵蓋32寸、34寸、50寸、58寸、70寸、85寸等市場主流尺寸，產品廣泛應用于TV顯示屏、桌面顯示、商業(yè)顯示等顯示新應用場景，技術具備4K/8K、窄邊框、高清晰等自研創(chuàng)新新技術。

必讀要聞四：2025年信創(chuàng)產業(yè)規(guī)模將突破2萬億元

根據(jù)《2022年中國信創(chuàng)生態(tài)市場研究和選型評估報告》顯示，2022年我國信創(chuàng)產業(yè)規(guī)模將達到9220.2億元，近五年復合增長率35.7%。報告預計，2025年我國信創(chuàng)產業(yè)規(guī)模將突破2萬億元。

市場分析人士指出，根據(jù)國資委、財政部和國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，金融、電力、石油等多個行業(yè)信創(chuàng)人員合計約4500萬人。黨政信創(chuàng)+行業(yè)信創(chuàng)覆蓋人員合計約6500萬。根據(jù)采招網(wǎng)顯示，信創(chuàng)PC整機單價約5000元，信創(chuàng)服務器單價約5萬元，信創(chuàng)產業(yè)潛在空間為數(shù)千億，若再考慮相關的行業(yè)應用軟件，整個市場空間更為樂觀。

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拓爾思（300229）是國內領先的人工智能和大數(shù)據(jù)技術及數(shù)據(jù)服務提供商，向各級黨政機關和各類企事業(yè)單位等機構客戶提供人工智能和大數(shù)據(jù)工具軟件平臺，公司的所有產品已與信創(chuàng)主流廠商全面適配；中國軟件（600536）擁有操作系統(tǒng)、中間件、安全產品、應用系統(tǒng)完整的產業(yè)鏈，公司已完成基于信創(chuàng)體系的通行控制基礎版開發(fā)工作。

鈦小股·鈦媒體財經(jīng)研究院

2023.02.20

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