中國(guó)海關(guān)在一周前公布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年4月份，我國(guó)共出口太陽(yáng)能硅片5.73億美元，太陽(yáng)能電池4.14億美元，光伏組件40.47億美元，三項(xiàng)合計(jì)50.34億美元，較3月份的58.81億美元，環(huán)比下降14.4%。

這只是今年光伏產(chǎn)品出口中的一個(gè)小插曲呢，還是一個(gè)明顯的市場(chǎng)信號(hào)？

SNEC展會(huì)的溫度尚未退卻，光伏人又開(kāi)始新的征程。

(相關(guān)資料圖)

分析思考今年的光伏市場(chǎng)，有幾個(gè)互相矛盾的指標(biāo)：一方面，1-4月我國(guó)光伏產(chǎn)品產(chǎn)量猛增，光伏裝機(jī)猛增，產(chǎn)能更猛增；另一方面，1-4月我國(guó)光伏產(chǎn)品出口保持一定增幅，但4月份當(dāng)月出口額環(huán)比卻陡降14.4%。

新增產(chǎn)量、新增裝機(jī)、海關(guān)出口，這些數(shù)據(jù)的背后，是一種怎樣的邏輯關(guān)系，又反映著一種什么樣的市場(chǎng)趨勢(shì)呢？

01 同一水層，溫差很大

5月27日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布了一組宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)，讓人高興不起來(lái)：

今年1—4月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額20328.8億元，同比下降20.6%。其中，國(guó)有控股企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額7579.8億元，同比下降17.9%；股份制企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額14962.4億元，下降22.0%；外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4679.9億元，下降16.2%；私營(yíng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5240.3億元，下降22.5%。

光伏企業(yè)，絕大部分是私營(yíng)企業(yè)。私營(yíng)企業(yè)利潤(rùn)同比下降22.5%，在四類(lèi)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中排名倒數(shù)第一。這就是光伏企業(yè)們所處的環(huán)境。

在兩個(gè)星期前，國(guó)統(tǒng)局公布的另外一組數(shù)據(jù)，則讓人欣喜：

今年1-4月份，我國(guó)累計(jì)實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量144.35GW，去年同期僅為84.30GW。今年較去年同期同比大增71.23%。今年4月份，一個(gè)月實(shí)現(xiàn)光伏電池產(chǎn)量39.92GW，較去年4月的21.44GW，增長(zhǎng)86.19%。

趕碳號(hào)也注意到，此前有不少媒體引用的數(shù)據(jù)，與本文有較大出入。趕碳號(hào)的數(shù)據(jù)均來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局官網(wǎng)。

即使在民營(yíng)經(jīng)濟(jì)這樣同一個(gè)水層，水溫卻大不相同，有人徹骨寒，有人滿(mǎn)頭汗。

最近聽(tīng)聞，又有幾家知名房企準(zhǔn)備退市了，亦有不少企業(yè)家早先已淪為失信人。所以，各行各業(yè)跨界光伏，實(shí)出無(wú)奈——跨界可能是找死，但總好過(guò)”坐以待斃“。未來(lái)，光伏越來(lái)越“卷”，已是必然。

前幾天，隆基綠能總裁李振國(guó)預(yù)測(cè)，就像2012年-2014年的光伏行業(yè)洗牌一樣，今后兩三年，會(huì)有超過(guò)一半的企業(yè)被淘汰出局。

趕碳號(hào)認(rèn)為，產(chǎn)能過(guò)剩、競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序之下，不排除階段性地會(huì)出現(xiàn)振國(guó)總所說(shuō)的情況。與此同時(shí)，我國(guó)光伏行業(yè)今天所處的宏觀環(huán)境、自身的行業(yè)成熟度、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度，和2012-2014年的那一輪周期，已有了質(zhì)的區(qū)別。正因?yàn)榫恚叶瓤赡芨?，但并非一榮俱榮，一損俱損。

02 過(guò)剩，只是落后產(chǎn)能的過(guò)剩？

據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)總共生產(chǎn)了288.7GW的光伏組件，出口了約153.6GW，占比53.2%，組件出口額為423.61億美元。這樣折算下來(lái)，平均每W組件的出口價(jià)格在0.2758美元左右。

另?yè)?jù)中國(guó)海關(guān)進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年1-4月份，我國(guó)累計(jì)出口硅片20.31億美元，電池17.07億美元，組件158.87億美元，三項(xiàng)合計(jì)196.25億美元。去年同期，我國(guó)累計(jì)出口三類(lèi)光伏產(chǎn)品合計(jì)為164.53億美元。今年前四個(gè)月，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口額（不含逆變器）較去年同期增長(zhǎng)19.28%。

近20%的增長(zhǎng)，在不少行業(yè)出口出現(xiàn)下滑的背景下，也算是相當(dāng)給力了。

逆變器的表現(xiàn)則更為強(qiáng)勁一些。去年1-4月份，我國(guó)逆變器出口（主要為光伏逆變器，含少量車(chē)用逆變器，基本可以忽略）18.51億美元，而今年1-4月份，這個(gè)數(shù)據(jù)飆升到41.20億美元，同比大增122.58%。

為什么逆變器的出口額增長(zhǎng)了這么多，但光伏產(chǎn)品出口額的增幅僅為逆變器增幅的六分之一呢？

趕碳號(hào)認(rèn)為，這可能是因?yàn)楹Ｍ馐袌?chǎng)備貨所致。2022年歐洲從我國(guó)進(jìn)口了高達(dá)86.6GW的光伏組件，但新增光伏裝機(jī)只有41GW，至少還有40多GW的組件處于庫(kù)存狀態(tài)。

另外，難道是我們的光伏產(chǎn)品出口，已經(jīng)在降價(jià)跑量了嗎？

我們?cè)?jīng)預(yù)測(cè)，行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)速度已明顯快于全球光伏裝機(jī)速度，供需變化勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致量升價(jià)跌，企業(yè)們降價(jià)跑量。

之所以得出以上推論，主要是我國(guó)今年1-4月份的太陽(yáng)能電池產(chǎn)量同比增長(zhǎng)了71.23%，出口額卻同比只增長(zhǎng)了不到20%。

為了驗(yàn)證這一假設(shè)，我們用去年和今年1-4月份的海關(guān)出貨量進(jìn)一步做對(duì)比。由于海關(guān)數(shù)據(jù)以“片”來(lái)統(tǒng)計(jì)硅片，以“個(gè)”數(shù)來(lái)統(tǒng)計(jì)電池和組件，本文亦按此標(biāo)準(zhǔn)，來(lái)統(tǒng)計(jì)數(shù)量變化關(guān)系。

根據(jù)以上海關(guān)數(shù)據(jù)，今年1-4月份，我國(guó)硅片出品數(shù)量同比增長(zhǎng)35.70%；電池出口數(shù)量同比增長(zhǎng)54.08%；光伏組件出口數(shù)量同比增長(zhǎng)21.39%。

由于組件在光伏產(chǎn)品出口中占據(jù)主要份額，因此可以判斷，我國(guó)今年1-4月份的光伏產(chǎn)品出口量，變化并不大。

繼續(xù)算賬。去年1-4月份，每”個(gè)“組件的均價(jià)是80.97美元/個(gè)。今年1-4月份的均價(jià)則為107.69美元/個(gè)。單價(jià)居然上漲了33%！當(dāng)然這與組件的尺寸、功率變大有一定關(guān)系。

這當(dāng)然是一個(gè)好消息。在產(chǎn)能看似過(guò)剩背景下，中國(guó)光伏組件的海外溢價(jià)能力反而在增強(qiáng)。

這或許能夠反證，所謂產(chǎn)能過(guò)剩，僅就現(xiàn)階段而言，可能是“落后產(chǎn)能過(guò)?！?，階段性過(guò)剩，Perc過(guò)剩，而轉(zhuǎn)化效率更高、發(fā)電增益更大的TOPCon、HJT并未過(guò)剩，可能還非常緊缺！

03 超產(chǎn)的組件去哪了？

5月19日，國(guó)家能源局發(fā)布1-4月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。今年前四個(gè)月，我國(guó)實(shí)現(xiàn)光伏新增裝機(jī)48.31GW，比去年同期增長(zhǎng)了31.43GW，大增186.2%。

假設(shè)我國(guó)光伏產(chǎn)品出口量、在總產(chǎn)量中的占比不變的話(huà)，即144.35GW中，按去年全年的比例、有53.2%用于出口，那么留給國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的就是67.56GW。

今年前四個(gè)月，我國(guó)新增裝機(jī)就干了48.31GW，再考慮1.15的容配比，實(shí)際需求就高達(dá)55.56GW。這樣算下來(lái)，我國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的光伏組件供應(yīng)量，也就比實(shí)際需求多出了12個(gè)GW。

如此，基本上可以得出一個(gè)結(jié)論，至少在今年1-4月份，我國(guó)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)是一個(gè)供需平衡、產(chǎn)銷(xiāo)兩旺的市場(chǎng)格局。

趕碳號(hào)有點(diǎn)擔(dān)心的反而是海外市場(chǎng)：今年4月份，我國(guó)共出口太陽(yáng)能硅片5.73億美元，太陽(yáng)能電池4.14億美元，光伏組件40.47億美元，三項(xiàng)合計(jì)50.34億美元，較3月份的58.81億美元，環(huán)比陡降14.4%。

實(shí)際情況如何呢？我們不妨再放大到1-4月份這樣一個(gè)周期中來(lái)看。

去年9-12月份，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口約157.61億美元，今年前四個(gè)月較去年最后四個(gè)月，環(huán)比增長(zhǎng)12.45%。這個(gè)環(huán)比數(shù)據(jù)，比同比數(shù)據(jù)更有積極意義，讓人對(duì)2023年的市場(chǎng)以及更遠(yuǎn)的未來(lái)，充滿(mǎn)信心。

雖然，新產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)的環(huán)比速度會(huì)大大超出市場(chǎng)需求的增速。如果考慮到同等成本下，新產(chǎn)能對(duì)于舊產(chǎn)能的出清，也許新的增量就沒(méi)那么夸張了。

后記

總之，產(chǎn)能過(guò)剩是真的，企業(yè)間的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)也存在，一窩蜂大干光伏的場(chǎng)面光伏人們也正在經(jīng)歷，而跨界而來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有的還很強(qiáng)大，這都是事實(shí)。

保持良好心態(tài)，就不會(huì)”精神內(nèi)耗“。

但凡高增長(zhǎng)的行業(yè)，哪一個(gè)不是這樣？任何一個(gè)充分市場(chǎng)化的行業(yè)，都是優(yōu)勝劣汰。特別是在這個(gè)從p型全面向n型邁進(jìn)的時(shí)期，先進(jìn)產(chǎn)能淘汰落后產(chǎn)能，只不過(guò)這個(gè)更新迭代的速度，因?yàn)槿刖终弑?，比過(guò)往任何一個(gè)周期都來(lái)得更迅捷、更猛烈而已。

行業(yè)在大發(fā)展，格局尚未定型。趕碳號(hào)以前曾多次假設(shè)，2023年或?qū)⒊蔀楣夥髽I(yè)的一道分水嶺，頭部企業(yè)間將經(jīng)歷一場(chǎng)大洗牌，但并非一榮俱榮，一損俱損。

短兵相接，我們先不論道，不談企業(yè)家精神、文化價(jià)值觀，只談術(shù)——光伏企業(yè)安身立命之術(shù)。無(wú)非是戰(zhàn)略、組織、人才，再表層一步，是對(duì)內(nèi)的管理（組織），是對(duì)外的經(jīng)營(yíng)（業(yè)務(wù)），再到表層一步，無(wú)非就是產(chǎn)品、市場(chǎng)和客戶(hù)。

戰(zhàn)略不犯錯(cuò)，業(yè)務(wù)不犯錯(cuò)，產(chǎn)品不犯錯(cuò)，就能剩者為王。

本文作者：偵碳，本文來(lái)源：趕碳號(hào)科技，原文標(biāo)題：《光伏產(chǎn)能過(guò)剩，也許只是落后產(chǎn)能的過(guò)剩？》

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