公司大儲能和戶儲業(yè)務(wù)的需求旺盛，均呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。

2023年的實際需求(組件端產(chǎn)出規(guī)模)有很大概率超出當(dāng)前400GW左右的市場一致預(yù)期，達到450-500GW區(qū)間，且Q4產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)即有望觸發(fā)這種預(yù)期的上修。

情緒有張弛、標(biāo)的甄別需理性。

當(dāng)前醫(yī)藥行業(yè)處于底部——估值低、持倉低、政策低，往后各細(xì)分領(lǐng)域政策將迎來邊際改善及預(yù)期修復(fù)，布局性價比高。

該團隊認(rèn)為三季報的披露是市場判斷火電修復(fù)的重要時間節(jié)點，信心建立后火電修復(fù)號角將繼續(xù)吹響。

愛瑪科技(603529 SH)披露2022年前三季度業(yè)績快報，該公司前三季度實現(xiàn)營

我們?nèi)匀徽J(rèn)為本輪美聯(lián)儲加息周期的聯(lián)邦基金利率上限是500bp。

當(dāng)前的調(diào)整恰恰帶來布局良機。

下游需求高景氣。

國產(chǎn)OS廠商正在崛起。