(資料圖)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，衛(wèi)龍(09985)公布配發(fā)結(jié)果，該公司全球發(fā)售9639.7萬(wàn)股，其中香港發(fā)售2891.92萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售6747.78萬(wàn)股，截至本公告日期，超額配售權(quán)未獲行使;最終發(fā)售價(jià)為每股股份10.56港元，每手200股，預(yù)期股份將于2022年12月15日(星期四)上午九時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交所主板買賣。

香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購(gòu)，公司合共接獲31566份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共1.47億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)香港發(fā)售股份總數(shù)963.98萬(wàn)股的約15.3倍。香港公開(kāi)發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為2891.92萬(wàn)股發(fā)售股份，占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約30%(在行使超額配售權(quán)之前)，并已分配予香港公開(kāi)發(fā)售的26880名獲接納申請(qǐng)人。

國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約2.6倍。由于香港公開(kāi)發(fā)售的超額認(rèn)購(gòu)相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的15倍或以上但少于50倍，已應(yīng)用重新分配程序，以及1927.94萬(wàn)股國(guó)際發(fā)售股份已從國(guó)際發(fā)售重新分配至香港公開(kāi)發(fā)售。國(guó)際發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為6747.78萬(wàn)股發(fā)售股份，占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約70%(在行使超額配售權(quán)之前)。國(guó)際發(fā)售超額分配1445.94萬(wàn)股發(fā)售股份，而國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下共有133名承配人。該等承配人獲配發(fā)8193.72萬(wàn)股發(fā)售股份，占國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份的約94.44%。

基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份10.56港元并根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份數(shù)目現(xiàn)已厘定。Media Global Management Limited;陽(yáng)光人壽保險(xiǎn);及Prospect Bridge分別認(rèn)購(gòu)2271.18萬(wàn)股發(fā)售股份、2220.08萬(wàn)股發(fā)售股份及963.76萬(wàn)股發(fā)售股份，合計(jì)5455.02萬(wàn)股發(fā)售股份，合共占緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本的約2.32%(假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使);及全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份數(shù)目的約56.59%(假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使)。

假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使，按最終發(fā)售價(jià)每股10.56港元計(jì)算，公司估計(jì)自全球發(fā)售收取所得款項(xiàng)凈額約8.989億港元，其中約57%將用于擴(kuò)大和升級(jí)公司生產(chǎn)設(shè)施與供應(yīng)鏈體系，以提高產(chǎn)能、倉(cāng)儲(chǔ)管理和產(chǎn)品質(zhì)量;約15%將用于進(jìn)一步拓展銷售和經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò);約10%將用于品牌建設(shè);約10%將用于產(chǎn)品研發(fā)活動(dòng)以及提升研發(fā)能力;及約8%將用于推進(jìn)公司業(yè)務(wù)的數(shù)智化建設(shè)。倘超額配售權(quán)獲悉數(shù)行使，公司就因超額配售權(quán)獲行使而將予配發(fā)及發(fā)行的1445.94萬(wàn)股額外發(fā)售股份收取的額外所得款項(xiàng)凈額將約為1.457億港元。

關(guān)鍵詞： 09985 智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)